رمضان حلمي
كتب : ماهر بدر
سهوله ش.م.م بضمان المحفظة المحالة بقيمة 1.050 مليار جنيه
شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس قاما بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب
أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه مصري بضمان المحفظة المحالة بقيمة 1.050 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهوله ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.
ويأتي الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 700 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 183 مليون جنيه بفترة استحقاق 22 شهراً. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
وقد صرح أحمد الشنواني العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة قائلاً: “ان إتمام هذا الإصدار يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو سهولة، ويؤكد نجاحنا في توظيف أدوات التمويل المختلفة لدعم توسع أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائنا. كما أن النمو الملحوظ في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق يعكس التطور المستمر في حجم وجودة محفظتنا، ويؤكد قدرتنا على بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتماشى مع خططنا الطموحة خلال الفترة المقبلة. ونواصل في سهولة التركيز على توسيع قاعدة عملائنا، وتنمية محفظتنا التمويلية، وتقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وكفاءة، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي ودعم نمو قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري.”
وأضاف فادي الياس رئيس القطاع المالي لشركة بي أم للتمويل الإستهلاكي -سهولة قائلاً:” يعكس هذا الإصدار قوة الأداء الذي حققته سهولة خلال الفترة الماضية، خاصة مع ارتفاع قيمة الإصدار والمحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة. ويمثل تنويع مصادر التمويل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا، حيث يتيح لنا مواصلة التوسع في أعمالنا مع الحفاظ على هيكل تمويلي متوازن يدعم أهداف النمو طويلة الأجل. كما أن حصول شرائح الإصدار على تصنيفات ائتمانية قوية يمثل مؤشرًا مهمًا على جودة المحفظة وثقة السوق في نموذج أعمال سهولة، ويدعم رؤيتنا لمواصلة ترسيخ مكانتنا في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.”
ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث الخاص بشركة شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهوله ش.م.م. ، مضيفاً بأن شركة سي آي كابيتال تواصل تعزيز مكانتها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات. واختتم هلال بتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار.
فيما أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث لصالح شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهوله ش.م.م.، كما أوضح أن هذا الإصدار يمثل محطة ناجحة جديدة ضمن برنامج إصدارات الشركة، ويعزز سجلًا حافلًا
من المعاملات التي تم تنفيذها بنجاح بالتعاون مع سي آي كابيتال. وأضاف أن شركة سي آي كابيتال تواصل التزامها بدعم شركة سهولة في تحقيق أهدافها التمويلية وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق الدين.
ومن جانبه، صرح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتابات، قائلاً: “يسعدنا إتمام هذا الإصدار لصالح شركة سهولة، بما يوفر لها السيولة اللازمة لتنمية محفظتها التمويلية وتوسيع قاعدة عملائها. كما نتطلع إلى مواصلة دعم الشركة في خططها المستقبلية والبناء على هذا النجاح من خلال مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.”
وأضاف أحمد أيمن، رئيس قطاع اسواق الدين بشركة الأهلي فاروس، قائلاً: “سعداء بإتمام هذا الإصدار بالتعاون مع سي آي كابيتال وفريق عمل سهولة وجميع الأطراف المشاركة. ويؤكد هذا الإصدار دور التوريق كأداة فعالة تتيح لشركات التمويل الاستهلاكي تحويل محافظها إلى سيولة تدعم منح تمويلات جديدة ومواصلة النمو”.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس قاما في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
سي آي كابيتال والأهلي فاروس يعلنان عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 883 مليون جنيه لصالح شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهوله ش.م.م بضمان المحفظة المحالة بقيمة 1.050 مليار جنيه
سي آي كابيتال والأهلي فاروس يعلنان عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 883 مليون جنيه لصالح شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي
