رمضان حلمي
سي آي كابيتال تعلن عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.77 مليار جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م
كتب : ماهر بدر
شركة سي أي كابيتال قامت بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد
أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 1.77 مليار جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق ش.م.م.، حيث كانت شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م محيل ومنشئ المحفظة.
يأتي إصدار شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م على ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 637 مليون جنيه وبمدة استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). أما الشريحة الثانية، فقد بلغت قيمتها 422 مليون جنيه وبمدة استحقاق 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA-. بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 712.85 مليون جنيه وبمدة استحقاق 55 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
صرح السيد/ هيثم سراج، المدير التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم، عن سعادته بإتمام الإصدار الاول من برنامج سندات التوريق بقيمة 1.77 مليار جنيه مصري وبأجل استحقاق يمتد إلى خمس سنوات، في خطوة تعكس نجاح استراتيجية الشركة في تنويع مصادر التمويل وأشار إلى أن حصيلة الإصدار ستسهم في تعزيز القدرات التمويلية للشركة ودعم خططها المستقبلية للتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يواكب الطلب المتزايد على حلول التأجير التمويلي والتخصيم في السوق المصرية.
وأوضح أن الإصدار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمؤسسات المالية، حيث بلغت نسبة التغطية تجاوزت 1.70 مرة من قيمة الإصدار، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في الأداء المالي القوي للشركة ومتانة مركزها المالي وكفاءتها الائتمانية، فضلاً عن قدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة في سوق الخدمات المالية غير المصرفي بما يدعم مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم في مصر، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء وكافة الأطراف ذات الصلة.
وأشار سراج إلى أن الشركة تواصل تحقيق نتائج قوية على مستوى الأعمال، حيث تجاوز إجمالي محفظة التأجير التمويلي والتخصيم 8.5 مليار جنيه، كما حققت نمواً بنسبة 45% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وواصلت مسيرة النمو خلال عام 2026 لتسجل المحفظة نمواً إضافياً بنسبة 15% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وأضاف أن الأداء القوي للشركة خلال الفترة الماضية كان مدعوماً بثقة المساهمين في استراتيجية النمو والتوسع، حيث تمت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 400 مليون جنيه، بما يعكس دعم المساهمين لخطط الشركة المستقبلية وحرصهم على تعزيز القاعدة الرأسمالية لمواكبة التوسع المستمر في الأنشطة التمويلية.
كما حققت الشركة نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 184% خلال عام 2025، وفى ذات العام نجحت في الحصول على موافقات وتسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه من عدد من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة مما أدى الى زيادة حجم الأعمال وتحسن كفاءة التشغيل وتنويع مصادر الإيرادات، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء المالي للشركة.
واختتم سراج تصريحه بالتأكيد على التزام الشركة بمواصلة تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، مع الاستمرار في تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تدعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد المصري.
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، ان الإتمام الناجح لإصدار سندات التوريق لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م يُمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الممتدة الأجل بين سي آي كابيتال وشركة الأولى، ويؤكد مكانة سي آي كابيتال كمستشار مالي رائد في تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات العملاء وتدعم خططهم للنمو والتوسع.
ومن جانبه، صرح محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بالنجاح في إتمام الإصدار لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م. مشيرًا إلى أن هذا الإصدار يعكس استمرار ثقة شركات التأجير التمويلي الرائدة في الاعتماد على أدوات أسواق الدين كوسيلة تمويل رئيسية لدعم وتعزيز أدائها المالي. وأضاف أن نجاح طرح الإصدار وما شهده من إقبال قوي من المستثمرين يعكس عمق منظومة التوريق في مصر واستمرار ثقة السوق في هذه الأداة كركيزة تمويلية راسخة، مما يعزز من مكانة سي آي كابيتال الرائدة في أسواق الدين.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.
